Reestruturação mercadológica e estratégica de Gestora de Fundos de Investimentos

Desafios

  • Posicionar o cliente como administradora de fundos representativa no setor em que atua
    • Elaborar um plano de ação mercadológica , capaz de proporcionar um atendimento e rentabilidade diferenciados aos atuais clientes de bancos de varejo sem a necessidade de elevados investimentos exigidos por private bankings
  • Reverter a percepção negativa dos atuais clientes e do público alvo em relação a investimentos de risco
  • Alavancar a carteira de clientes e o patrimônio do fundo de forma a conseguir um aumento substancial , em 10 anos, um patrimônio líquido gerido de R$ 5 bilhões

Soluções

  • Análise da visão interna, através de  entrevistas junto a quase totalidade dos funcionários da empresa cliente (nível operacional a executivos e sócios)
    • Visão interna dos ponto fortes e fracos
    • Alinhamento da equipe interna a estratégia da empresa
  • Análise do cadastro de clientes
  • Análise macro do mercado de administradoras de investimento
  • Análise do público-alvo: entrevista a clientes, ex-clientes e potenciais clientes, somada ao mapeamento das principais necessidades atendidas e não atendidas pela concorrência
  • Mapeamento da concorrência: elaborado sob um ponto de vista estratégico, apontamos os pontos fortes e fracos de cada concorrentes assim como indicamos quais ações mercadológicas e linhas estratégicas poderiam ser adotadas pela empresa cliente
  • Elaboração de recomendações que permitissem a empresa cliente atingir o cenário desejado
    • Agrupamos linhas estratégicas e ações táticas atribuídas a objetivos desejados
    • Cada ação tática teve como resultado esperado um objetivo desejado

Resultados

  • A empresa obteve uma série de linhas estratégicas e ações táticas que vem sendo adotadas gradualmente
  • Passados mais de 5 anos da entrega do projeto, o nosso trabalho continua sendo utilizado como importante fonte para a definição dos próximos passos da empresa