Reestruturação mercadológica e estratégica de Gestora de Fundos de Investimentos

Posicionar o cliente como administradora de fundos representativa no setor em que atua
- Elaborar um plano de ação mercadológica , capaz de proporcionar um atendimento e rentabilidade diferenciados aos atuais clientes de bancos de varejo sem a necessidade de elevados investimentos exigidos por private bankings
Reverter a percepção negativa dos atuais clientes e do público alvo em relação a investimentos de risco
Alavancar a carteira de clientes e o patrimônio do fundo de forma a conseguir um aumento substancial , em 10 anos, um patrimônio líquido gerido de R$ 5 bilhões

Análise da visão interna, através de entrevistas junto a quase totalidade dos funcionários da empresa cliente (nível operacional a executivos e sócios)
- Visão interna dos ponto fortes e fracos
- Alinhamento da equipe interna a estratégia da empresa
Análise do cadastro de clientes
Análise macro do mercado de administradoras de investimento
Análise do público-alvo: entrevista a clientes, ex-clientes e potenciais clientes, somada ao mapeamento das principais necessidades atendidas e não atendidas pela concorrência
Mapeamento da concorrência: elaborado sob um ponto de vista estratégico, apontamos os pontos fortes e fracos de cada concorrentes assim como indicamos quais ações mercadológicas e linhas estratégicas poderiam ser adotadas pela empresa cliente
Elaboração de recomendações que permitissem a empresa cliente atingir o cenário desejado
- Agrupamos linhas estratégicas e ações táticas atribuídas a objetivos desejados
- Cada ação tática teve como resultado esperado um objetivo desejado

A empresa obteve uma série de linhas estratégicas e ações táticas que vem sendo adotadas gradualmente
Passados mais de 5 anos da entrega do projeto, o nosso trabalho continua sendo utilizado como importante fonte para a definição dos próximos passos da empresa